Доброе утро!

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что добыча сланцевой нефти в мире будет учитываться при принятии решения о возможном продлении венского соглашения наряду с другими показателями.
«Надо оценивать общую ситуацию, которая будет складываться в мае месяце. И мы будем учитывать, конечно, общие объёмы производства нефти, потребления, прогнозы на второе полугодие. Конечно, сланцевая нефть в общем объеме добычи в мире также будет рассматриваться в контексте общих цифр»
«Страны-участницы соглашения на данный момент не ведут обсуждения о пролонгации, однако я не исключаю, что этот вопрос в той или иной мере будет затронут на заседании мониторингового комитета в конце марта в Кувейте», — сказал Новак в интервью S&P Global Platts.
Министерская встреча по мониторингу соглашения пройдет 25-26 марта в Кувейте.

Ранее министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук заявил, что его страна выступает за продление соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК после истечения его срока в июне 2017 года.

( Читать дальше )

Доброе утро!

Julius Baer рекомендует удерживать «короткие» позиции по нефти.
«Рынок нефти в недавнем времени много раз не реагировал на понижательные отчеты о запасах, оставляя открытым вопрос о вероятности различных заговоров и теории, что ближневосточные производители нефти, возможно, вмешиваются в дела рынка. Отчет, опубликованный в среду, свидетельствует еще об одном повышении запасов нефти в США, однако в этот раз рынок отреагировал негативно, и цены снизились более чем на 5%. Наиболее вероятно, что распродажа была усилена закреплением прибылей на рынке фьючерсов, где спекулятивное позиционирование до этого достигло избыточно „бычьих“ уровней, — комментирует ситуацию аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. — Учитывая, что запасы нефти в США находятся на новых рекордно высоких уровнях, становится все более очевидно, что стратегия ближневосточных производителей по сокращению производства и снижению запасов не имеет должного воздействия на рынок. Мы всегда с большим скептицизмом относились к возможному влиянию соглашения о сокращении производства, поскольку оно лишь в основном компенсирует завышенные объемы производства в прошлом году. Если добавить растущий экспорт из Ливии, Нигерии и Ирана, а также возрождение активного производства сланцевых углеводородов в США, избыток предложения на рынке нефти вряд ли значительно сократится в ближайшем будущем. Мы продолжаем ожидать снижения цен и видим сохранение рисков закрепления прибылей на рынке фьючерсов. В настоящее время мы рекомендуем „короткие“ позиции. Наши ценовые ориентиры остаются неизменными на уровне $50 за баррель, что оставляет вероятность снижения еще на 6% с нынешнего уровня».

( Читать дальше )

Доброе утро!

Мировой спрос на нефть будет расти в среднем на 1,2% в год вплоть до 2022 года, прогнозирует Международное энергетическое агентство.
Увеличению спроса на нефть будет способствовать ускорение темпов глобального экономического подъема, отмечают в МЭА. Причем рост спроса в этот период будет обеспечен за счет стран, не входящих в Организацию по экономическому сотрудничеству и развитию, в частности, в Китае и Индии.
В докладе МЭА отмечается наличие признаков постепенного восстановления капиталовложений нефтяными компаниями на фоне сокращения производства государствами ОПЕК.
Согласно прогнозу агентства, инвестиции в сектор вырастут в 2017 году после снижения на 25% — до $433 млрд — в 2016 году.

Недельный отток средств инвесторов из крупнейшего ETF акций РФ стал максимальным с 2013г
Отток средств инвесторов из крупнейшего биржевого фонда российских акций на прошлой неделе стал максимальным за три года, сообщает агентство Bloomberg.
Фонд VanEck Vectors Russia ETF за неделю, завершившуюся 3 марта, потерял $200 миллионов — это самый существенный недельный отток с сентября 2013 года.

( Читать дальше )

Доброе утро!

 Судя по всему европейский истеблишмент решил не повторять ошибок американских коллег с избранием на пост президента Д.Трампа и заранее побеспокоился об устранении неугодных конкурентов в лице Фийона и Ле Пен устроив коррупционные скандалы.
Так что для тех кто все еще считает, что Европа это образец справедливости и порядочности стоит задуматься. Французский CAC 40 в пятницу увеличился на 0,63% на результатах опросов относительно исходов президентских выборов в стране.
Кандидат на пост главы государства Эммануэль Макрон впервые обогнал по популярности лидера ультраправых Марин Ле Пен. Он набрал 27% голосов участвовавших в опросе Odoxa французов, в то время как она получила 25,5%.

Федеральная Резервная Система США  с большой долей вероятности поднимет базовую ставку в марте текущего года, об этом в рамках выступления для глав компаний в Чикаго заявила глава американского регулятора Джанет Йеллен.
О том что ставка скорее всего будет повышена я писал в своем блоге 15 февраля, когда ожидания ее повышения составляли 35%, сейчас 90…

( Читать дальше )

Доброе утро!

Как и обещали Голдманы S&P500 на вчерашних торгах достиг отметки 2400п, ну что же «монстры» рулят… Теперь взгляд рынков прикован к мартовскому заседанию ФРС, где по мнению аналитиков ожидания повышения ставки резко возросли. Около месяца назад в одном из своих блогов я писал, что по моему мнению ставку в марте повысят, остается лишь дождаться факта принятия решения.

По оценкам компании Julius Baer Цены на золото частично потеряли недавние завоевания после того, как члены совета управляющих ФРС США заявили о растущей вероятности повышения ставки в марте. «Мы придерживаемся осторожной позиции по золоту, поскольку прогнозы повышения ставок, укрепления доллара США и уверенных темпов глобального экономического роста означают падение спроса на защитные активы и снижение цен на драгоценный металл.Цены на нефть, наоборот, восстановили утраченные ранее позиции благодаря новостям о высокой степени соблюдения странами ОПЕК своих обязательств по снижению объемов производства в феврале. Однако, самые свежие оценки спроса и предложения на рынке нефти показывают, что соглашение ОПЕК в основном решает проблему завышенного производства, наблюдавшуюся в конце прошлого года. С учетом растущего экспорта из Ливии, Нигерии и Ирана, а также возрождения активного производства сланцевых углеводородов в США, избыток предложения на рынке нефти вряд ли сократится в ближайшем будущем. Таким образом, мы сохраняем медвежью позицию по нефти и подтверждаем свою рекомендацию по коротким позициям».

( Читать дальше )

Доброе утро!

На вчерашнем выступлении Трампа в конгрессе не было никакой конкретики, тем не менее на данный момент фьючерсы на Американские индексы показывают положительную динамику. На мой взгляд уже становится бессмысленным привязывать какие -либо события к началу коррекции на заокеанских площадках и остается попросту отслеживать динамику индексов.

Нефтяные котировки так же торгуются на положительной территории несмотря на выход «медвежей» статистики по запасам, здесь стоит отметить, что вступает в силу новый контракт на фьючерс Brent, который котируется почти на 1$ выше старого.

Саудовская Аравия рассчитывает на рост нефтяных цен в текущем году примерно до 60 долларов за баррель, сообщает агентство Рейтер со ссылкой источники из стран ОПЕК и нефтяной отрасли.
Представители ОПЕК неоднократно говорили, что картель не стремится к конкретной цене нефти. Однако за закрытыми дверями Эр-Рияд и партнеры по ОПЕК в Персидском заливе говорят, что надеются на продолжение роста цен на нефть, поскольку низкая стоимость оказывает давление на их финансовое состояние, отмечает агентство.

( Читать дальше )

Доброе утро!

В ходе предвыборной кампании Д.Трамп обещал объявить Китай «валютным манипулятором» в первый день своего пребывания в Белом доме.
Но на данный момент риторика изменилась, по словам министра финансов США Стивена Мнучина министерство финансов США не будет спешить с принятием решения о том, следует ли считать Китай валютным манипулятором.
«У Минфина есть определенный процесс, которому он следует, оценивая возможность валютных манипуляций, и мы будем следовать этому процессу
Мы будем делать то, что делали в прошлом, и не примем каких-либо решений, пока этот процесс не будет завершен».
Таким образом, правительство США отступает от еще одного из агрессивных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, отмечают эксперты.

Китай увеличил импорт нефти из России в январе 2017 года на 36,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — до 4,6 млн тонн, или 1,08 млн баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

( Читать дальше )

Доброе утро!

На вчерашних торгах нефть добралась до верхней границы своего боковика 54.5 — 57.5$ на заявлениях ОПЕК.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на 100% уверен, что все страны, заключившие соглашение о сокращении добычи нефти, своевременно исполнят свои обязательства.
Баркиндо напомнил в беседе с журналистами, что 22 февраля состоится заседание технического комитета в Вене, на котором будут изучены показатели по добыче за прошедший с начала января период. В преддверии этой встречи он уверен, что взятые странами обязательства будут исполнены.
«Все цифры по добыче открыты. Уровень уверенности, возможно, неожиданно для рынков, очень высок. Через два-три дня мы подсчитаем цифры», — сказал он.
Также Баркиндо отметил, что не стоит забывать, что речь идет о новом механизме для стран не входящих в ОПЕК, которого не было раньше, поэтому государствам, входящим в картель, приходится работать по новым правилам.
«Я уверен, что страны не-ОПЕК также покажут высокий уровень соответствия», — сказал он, добавив, что ОПЕК уверена, что «все страны без исключения выполнят свои обязательства».

( Читать дальше )

Доброе утро!

Объем обнаруженных запасов углеводородов упал до минимума за 60 лет и продолжил падение в прошлом году, сократившись примерно до 8,2 млрд баррелей нефтяного эквивалента.
Компании сокращают расходы на разведку, а места с крупными запасами углеводородов становится сложнее найти.
За 2016 год было найдено всего 174 месторождения нефти и газа по сравнению со средним ежегодным показателем в 400-500 до 2013 года, свидетельствуют данные исследовательской группы IHS Markit. Обычно с момента обнаружения углеводородов до начала добычи проходит 5-7 лет, поэтому нехватка новых открытий не приведет к ухудшению ситуации с поставками в ближайшие годы, отмечает The Financial Times.
Расходы на разведку в 2016 году снизились до $40 млрд по сравнению со $100 млрд в 2014 году, по данным Wood Mackenzie.
При этом эксперты консалтинговой компании ожидают умеренного восстановления активности в сфере разведки в 2017 году, прогнозируя, что в мире будет пробурено свыше 500 скважин против 430 в прошлом году.


( Читать дальше )

Доброе утро!

Глобальный спрос на нефть в четвертом квартале 2018 года может превысить 100 млн баррелей в сутки, прогнозируют аналитики Bernstein.
Несмотря на оказывающие давление факторы, включая Парижское соглашение по климату, мировое потребление еще никогда ранее не было настолько сильным. При этом спрос в настоящее время находится выше, чем говорится в официальных данных.
Фьючерсные контракты на нефть марки WTI на этой неделе торгуются в пределах $1,27 за баррель, что является самым узким диапазоном с января 2004 года, сообщило агентство Bloomberg. При этом в сентябре 2008 года, в момент банкротства Lehman Brothers, колебания цен достигали пиковых $26,78 за баррель.
Узкий диапазон торговли нефтяных фьючерсов обусловлен тем, что усилия ОПЕК и других крупнейших мировых производителей по сокращению добычи нефти и возобновление активности в сфере сланцевой добычи в США сводят волатильность котировок к минимуму.
smart-lab.ru/blog/381048.php

Приток в фонды активов РФ за прошедшую неделю составил $137 млн — EPFR

( Читать дальше )